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海外需求爆发了半年,国内储能进展如何?丨见智研究


发布日期:2022-09-28 12:06    点击次数:146


传统能源时代,煤电是发电主力,且煤电具有可控性,可以实现对电网稳定调节,所以储能的重要性并没有显现。但未来是新能源发电的时代,且由于风光发电具有天然的不稳定的,所以自然造就了对储能的需求。与此同时,储能的发展进程也反过来对新能源发电的进展形成了制约。今天见智研究和大家聊聊储能及其进展情况:

电化学储能是重点发展方向

储能如果按照存储方式不同进行分类大致可分为:电储能、热储能和氢储能,电储能主要包括机械类储能和电化学储能,机械类储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮蓄能等;电化学储能包括锂离子电池、钠硫电池、钒液流电池、铅蓄电池等。

(华创证券)

在各种储能类型中,抽水蓄能一直是我国储能的主导者,具备技术成熟、运行成本低等优点,但由于其受地理条件的限制、以及能量密度低等缺点,占比在逐步下降,而后来居上的,就是电化学纯能,也是市场关注的最重要的储能方向。2021年抽水蓄能累计装机规模占比首次低于90%,同比下降4%,而电化学储能占比逐年提升占比接近10%,而电化学储能的结构里面又以锂离子电池为主,占电化学储能比列约90%。

现在市场上电化学储能技术用的最多的还是磷酸铁锂,但是技术路线可以说已经开始百花齐放了、如钠离子电池、钒电池储能等等进展也比较快,以后也可能出现其他的新技术,当然每种路线都有各自的优缺点,今天我们就不具体展开说。

欧洲户储爆发,荣登今年光伏最热赛道榜

从电力系统的角度看,储能的应用场景分为发电侧储能、电网侧储能和用电侧储能。在发电侧和电网侧储能的功能主要是调峰、调频、可再生能源并网、缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等。而用电侧根据需求场景的不同可以分为家庭、工商业和公共机构等,包括便携式储能、户用储能和大型储能装置。

便携式储能其实简单可以理解成“大型充电宝”,就是用在一些户外活动以及应急救灾的场合。目前主要的市场在美国和日本,目前在国内渗透率还是比较低的。

户用储能是我们今天重点讲的,也是今年最火热且增速最快的细分赛道。用户储最多的是欧洲和美国,主要是欧美电力市场化相比我国而言更成熟些,无论是户储还是大储都有稳定的发展。

而今年欧洲由于俄乌冲突问题,欧洲能源短缺,所以对新能源的加速发展尤为重视。与国内不同的是,欧洲的户用光伏普及率更高,因为人均用电量更高,所以户用光伏经济性更好,且除了经济性外供电独立性也是户用光伏的优势。另外欧洲的电力市场更市场化,电网公司众多,电价方案也各色各样,且德国、法国等地模式均不同,所以自家装光伏系统好处更多。最重要的是,随着今年欧洲电价的一路飙升,

出于对电价和电力供应稳定性的担忧,欧洲人民安装分布式光伏热情高涨。而安装户用光伏,自然要搭配户用储能系统。所以今年海外户储市场大爆发的催化剂就在于地缘冲突导致能源危机,迅速推高电力价格,进而引爆对户储的需求。

储能产业链中价值量最高的就是电芯和储能变流器环节。今年出货量随着海外的需求也是非常旺盛,就以逆变器来说,像德国等当地逆变器知名品牌价格约是国内的2倍,因为人工成本高,但是即使如此,国外逆变器也是大赚,国内的逆变器的出货量更是翻了几倍,相比于国内而言,欧洲对价格敏感度更低些,更看重产品质量。

从最新海关数据看,8月逆变器出口64.97亿元,环比增长9.9%,出口规模422.30万台,环比下滑12.1%,出口金额高于出口数量,反应了结构的持续改善,单价更高的储能逆变器需求在持续攀升。

2021年全球户用储能装机6.4GWh,今年预计将突破15GWh,欧洲或将占到一半分额,到2025年或将突破100GWh,虽然后期竞争会加剧,但量的规模提升空间还是巨大的,且美国、日本等市场也值得挖掘。所以虽然储能已经爆发一波,但是户储的前景还是十分明朗的。

国内储能在起步期,大储是重点

相比于欧美而言,国内主要侧重点是大储,主要用在发电侧和电网侧,但目前处于起步阶段,相比较于欧洲户储的高景气度而言,国内大储能市场的盈利能力一直被市场担忧。

与欧美不同的是,我国大储在电化学储能中占主导低位,所谓大储,区分方式有很多,主要是与户用小功率储能区别的是,其用在新能源电站、电网等场景的储能功率更大。

目前国内储能市场,由于大型地面电站配储经济性不足,所以政策仍是发展主要推动力。今年无论是国家还是地方各省的储能政策均密集出台,明确了扩大储能的需求,同时也强调完善电力现货市场建设,也包括了堆储能新技术的支持。目标就是希望能在2025年实现储能从商业化初期到规模化的转变,之后再向逐步市场化迈进。此外,各省还纷纷制定了强制配储的要求,强制配储就相当于直接促进的储能的加速发展。

在政策要求强制配储下,今年国内大储招标规模也持续攀升,但受上游IGBT,电芯涨价等影响,大储中标价也在上涨。对于电站而言,由于有政策要求强制配储,但是电站已经面临组件价格上涨,再加上储能价格上涨,电站成本太高,强制配储对电站而言可以说是雪上加霜。所以对整体需求有影响,但是因为要求强制配储,为了应对高价格的刺激,所以目前国内共享储能更受追捧。

共享储能可以看作是独立储能的一种商业模式,而独立储能主要作用在电网侧,因为在电源侧要求风光强制配储,电站的经济性太差,所以配储动力不足,才催生了对独立储能的需求,相比于电源侧强配储而言,电网侧的独立储能也成为业内主流了,约占目前储能装机形式的70%左右。共享储能是独立储能的一种,简言之就是,在电网侧,由电网统一调度,就是以电网为轴心,把其他独立分散在电网侧、电源侧、用户侧储能电站资源进行优化配置,最后由电网统一协调。目前主要盈利模式包括1)场站交易模式,以青海为代表;2)辅助服务模式,通过提高辅助服务获得收益,是大部分地区的模式;3)现货交易模式,通过峰谷点价差获得收益,以山东为代表。共享储能的优势在于能促进新能源消纳和提高项目收益率。

2021年我国储能需求才2.5GW,预计到2025年储能空间将达到50GW,国内目前还处于初步发展阶段,渗透率较低,但市场空间是足够大的,随着盈利模式的改善,发展进程会不断加快。

整体而言,见智研究复盘储能今年海内外的表现可以看出,不同国家电力市场结构特点不同,对应储能的发展模式也不一样,欧美电力市场较成熟且更为市场化,其储能商业模式也更多样化,尤其欧洲国情影响下,催生了大量的户储需求。相比而言国内由于居民结构,电力结构等的差异,目前更倾向大储能。但殊途同归,无论是户储还是大储,空间的广阔性都是可见的,在长坡厚雪赛道的前提下,不愁没有增长空间。

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